我们的人

Reuben Zelwer.

导演& Financial Planner

作为经过认证的金融计划®从业者,我已经向客户提供了超过15年的财务建议。

 

在财务规划,税务计划和退休金方面拥有专业知识,我从我的工作中获得了巨大的意义。我能够改变人们的生命 - 并沿途建立强有力的关系。

 

但这不仅仅是办公室工作。我也热衷于回馈社区。

 

作为一个例子,我正在学校的金融​​扫盲教育计划,通过我的工作与犹太人关怀。我也很自豪能够收到2017年财务规划协会未来的2个社区服务奖。

Bettina Rosen.

客户服务经理

通过20年的金融服务经验,我对客户面临的许多财务状况有彻底了解。

 

我深深地关心穿过门的每个客户。我真的很兴趣帮助他们改善他们的财务状况。

 

和我一起,没有细节留下。我的目标是通过最大的关怀实施您的财务计划。那是因为我相信你的财务自由应该不仅仅是一个愿望。它应该是你的现实。

准备领先?

然后让我们一起塑造你的财务未来。
入门很容易。