来自我朋友和业务伙伴劳伦斯的三个财务课程

来自我朋友和业务伙伴劳伦斯的三个财务课程

我与劳伦斯紧密合作4年半,直到2016年1月的悲惨进入。在此期间,我观察了他如何管理自己的财务并建议我们的客户。这是我们可以从劳伦斯学习的三节课。

1.投资自己。

劳伦斯投资于他的教育。他在大学完成了一个双重专业,然后直接研究他在26岁生日之前完成的经过认证的财务规划课程。他对教育的承诺是他在他的职业生涯中实现这么多的一个重要原因,包括在25岁时成为适应的合作伙伴。

2.不同的银行账户出于不同的目的

第二件事劳伦斯确实很好,他常常为不同的桶分配资金。他是目标导向,并明确了他通过使用不同的银行账户管理的财务优先事项。他有一天达到他和他的妻子的消费账户。他将有一个长期储蓄账户占房屋押金。他还有一个假期储蓄账户。由于他的纪律和高效设置了他的银行业,他有一个伟大的生活方式而不忽视他的长期目标。

3.将保险存入到位

劳伦斯肯定会拿出生命和残疾保险政策,以便他的家人在发生更糟的情况下会照顾。许多人推出保险但不是劳伦斯。他在劳动力开始时拿出保险;当他结婚时,当他发现他的妻子怀孕时,再次增加它,以确保他的家人会提供。

劳伦斯在管理财务方面很棒,他喜欢教育他的客户来管理他们的钱和他的钱。

 

关于Reuben Zelwer.

 

Reuben Zelwer. 在2011年建立了适应财富管理,以帮助时间贫困客户实现金融自由。超过15年,Reuben通过提供良好的财务决策,帮助了专业人士,高管,业主,以及接近退休的人最大的情况。 Reuben的专业实践是通过大量自愿工作的补充,其中包括在当地社区中建立金融扫盲和储蓄计划。